Qui Sommes-Nous?
Notre Activité
En qualité de cabinet « Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant » (CGPI), notre rôle est de vous accompagner dans l'organisation, le maintien et/ou le développement de votre patrimoine.
En effet, face à la complexité de l'environnement économique, juridique et fiscal..., à la multitude de produits et d'intervenants, vous êtes confronté(e) en tant que client à des choix qui réclament une expertise professionnelle
Indépendant des banques et des compagnies d'assurances, notre cabinet organise votre patrimoine dans sa globalité selon une méthodologie rigoureuse et largement éprouvée.
En nous accordant votre confiance, vous bénéficierez d'une écoute, d'un suivi personnalisé et d'une relation pérenne.
Expérience et parcours du Dirigeant
Après 15 années passées au sein de groupes immobiliers nationaux, c’est en 1998 que Christian Lecolle crée « CLC Consultants », cabinet spécialisé dans le Conseil en investissement financier et immobilier à but locatif.
En 2001, pour répondre à la demande croissante de défiscalisation, il crée « La Plateforme de l’Immobilier », société spécialisée dans la sélection d’opérations immobilières et leur commercialisation.
S’exprimant dans un secteur concurrentiel il choisit d’élargir ses compétences, grâce à différentes formations juridiques, fiscales et techniques, dans les domaines de l'assurance-vie et de la finance.
En 2011, il décide de rejoindre le réseau « FIP Patrimoine », 1er franchiseur de France du Conseil en Gestion de Patrimoine. En s’appuyant sur le savoir-faire et les équipes de FIP Patrimoine il donne une nouvelle dimension à l’activité de son cabinet et renforce la qualité son intervention auprès d'une clientèle de plus en plus exigeante.
Diplômes
D.U. Gestion de Patrimoine, encadré par M. Jean Aulagnier à l’Université de Clermont-Ferrand
DEUG Gestion et Economie Appliquée (Paris Dauphine)
Compétences spécifiques
Notre clientèle réclame de plus en plus une alternative impartiale à l'offre traditionnelle des grands groupes financiers (Banques ou Compagnies d’assurance). L'intervention de notre équipe s'inscrit dans une logique de responsabilité, de professionnalisme et de déontologie.
L'expertise de notre cabinet s'exerce dans les domaines suivants :
Le conseil en stratégie et l'organisation patrimoniale
L'immobilier
Les valeurs mobilières et les marchés financiers
Les assurances : assurance-vie, prévoyance, retraite...
Généraliste du patrimoine, nous conseillons en toute indépendance la mise en œuvre de stratégies adaptées aux objectifs de nos clients et savons nous entourer le cas échéant de spécialistes tels que notaires, avocats, experts comptables, gestionnaires... Notre implication et notre disponibilité inscrivent notre action dans la durée.
Le conseil que nous apportons est rémunéré sous forme d'honoraires dont le montant est précisé dans le cadre d'une lettre de mission préalablement acceptée par le client ou par une rémunération liée aux investissements.
Habilitations professionnelles la Société « CLC Consultants »
Intermédiaire immatriculé auprès de l'ORIAS sous le n° 07005991 (www.orias.fr) en qualité de :
- Courtier en assurances de personnes
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF), adhérent de ANACOFI-CIF, association agréée par l'ACPR (Les missions de l’ACPR sont définies par l’article L. 612-1 du code monétaire et financier)
- Mandataire non exclusif en opérations de banque et service de paiement
Activité de démarchage bancaire et financier
Activité de transactions sur immeuble et fonds de commerce
Carte T n°6001, délivrée par la Préfecture du Var. Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.
Assureur et garant
CGPA, 125 rue de la Faisanderie, 75773 Paris Cedex 16
Traitement des réclamations
Vous pourrez présenter votre réclamation à l'adresse du cabinet à votre interlocuteur habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. Si malgré leur diligence les parties ne parviennent pas à un arrangement amiable, elles pourront en second lieu informer :
- L'ANACOFI CIF
92 rue d'Amsterdam
75009 Paris
- L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
61 rue Taitbout
75436 Paris Cedex 9
- Le médiateur de l'AMF
17 Place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02
En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.
Habilitations professionnelles la Société «La Plateforme de l’Immobilier »
Activité de transactions sur immeuble et fonds de commerce
Carte T n°5946, délivrée par la Préfecture du Var. Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs. Adhérent du SNPI, 26, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS
Assureur en Responsabilité Civile
Assurance du Sud, 34 rue Wacken, 67906 Strasbourg Cedex 9
Garantie Financière
SNPI, 125 rue de la Faisanderie, 75773 Paris Cedex 16
